皆さん、こんにちは。
「年間配当1000万円を目指す！」という目標を掲げ、ブログを始めた京大父さんです。
皆さんの資産運用は順調に進んでいますか？
今年も半分が終わったので、今年の1月～6月の資産状況を纏めたいと思います。
会社の四半期決算ではないですが、3ヵ月毎に資産運用の状況をまとめていきたいと思います。
現在の総資産：7,149万円
現在の総資産は7,149万円です。
2023年1月からは+7.9％（+524万円）増加しました。
※直近の為替と関係なく、ドル建て資産は「1＄＝110円を固定」として管理しています。
実際の資産額より小さくみえてしましますが、為替の影響を一旦排除した推移で管理しています。
各資産毎の推移はこのようになっています。
※直近の為替と関係なく、ドル建て資産は「1＄＝110円を固定」として管理しています。
実際の資産額より小さくみえてしましますが、為替の影響を一旦排除した推移で管理しています。
米国株
今年の序盤は株価が右肩下がりだったので、
追加投資を続けも評価額は横ばいか、やや右肩下がりが続いていました。
足元は株価が回復傾向にあり、またボーナスの追加投入により資産額が増えています。
日本株
高配当ETFを中心に投資していますが、
コロナショックの際に一気に先行投資していたので、最近は追加投資出来ていませんでした。
足元の株価は絶好調かつ、マイルールに追加投資も再開したので、資産は増加傾向。
J-REIT
こちらもETFを活用して投資しています。
1月から3月にかけて下落が続いていましたが、直近は少し戻して落ち着いています。
こちらも投資割合が小さいので100万以下の資産増減があってもグラフでは横ばいに見えています。
インフラファンド
4月にドーンと資産額が上がっていますが、
マイルール（年間120万円を年の前半に一括投資）に従って120万円を追加投資したためです。
インフラファンドの値動きとしては冴えない動きが続いますので、
淡々と配当金を回収して、他の資産を含めて再投資を続けるのみです。
仮想通貨
仮想通貨は「投資」ではなく「投機」だと思っていますが、
今後は通貨としての地位を確立する可能性もあると思っており、
遊び枠として資金投下しています。
資産全体からすると小さな金額に抑えつつ、「最悪0円になってもＯＫ」と割り切っています。
現金（投資用、生活用）
現金（生活用）は、生活防衛用の資金なので投資に使うことはありません。
手元の現金として約1,000万円を置いておくのがマイルールです。
現金（投資用）は投資のポートフォリオの25％ぐらいを占めている状況です。
リセッションに入れば20％ぐらいにまで下げて投資スピードを上げても良いのですが、
現在のような状況では、現金比率を一定程度高めて守りに入りたくなります。
次の「●●ショック」が発生した場合は、またＥＴＦを中心に一気に投下するつもりです。
配当金
これまでの配当金の推移はこんな感じです。
資産額はきちんと記録してこなかったので、昨年までの推移が分かりませんが、
配当金だけはこだわって積み上げてきたので、2017年からトラックレコードがあります（笑）。
たまたま私の入金力が平均よりも高めなこともありますが、コツコツと続けてきた結果、
配当金が指数関数的に伸びている状況が分かると思います。
（因みに、2017年は年間配当：2万円、2018年は年間配当：11万円からのスタートです）
まとめ
今年の上半期は、株価が下げて・上げて、結局それほど変わりない状況です。
私のポートフォリオとしては、給与収入による投資資金増で全体資産が増える結果になっています。
次回は、3か月後の10月頃に全体のまとめを書きたいと思います。
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